TCL空调借AI冲击高端，能否打破空调赛道格局？

【TCL空调欲借AI冲刺规模】

在格力、美的等长期把持空调头部位置的背景下，TCL空调声量较小。但在AI时代，TCL试图重仓空调赛道。近期，TCL空调广州智能制造基地正式投产，宣布未来五年累计下线一亿套空调。这座总投资近20亿元、占地303亩的“超级工厂”，具备每秒3亿亿次的超算能力、每7秒下线一台空调的效率，彰显了TCL空调重新冲刺规模的决心。同时，AI成为TCL空调冲击头部的关键，从小蓝翼系列到AI睡眠、AI舒适、AI新风，TCL试图用“AI重新定义空调”打开新的增长想象。

【有偏差的头部含金量】

TCL电视销量有望冲刺全球第一，而TCL空调长期处于中腰部梯队。不过，近期市场评价用“坐上行业第一桌”等形容TCL当下的空调业务现状。相关报道引用的数据显示，过去五年，TCL空调已下线1亿套，全球销量突破前三，其中新风空调全球销量第一，年产能超3800万套，产品销往160余个国家及地区，出口量成为全行业第二。然而，TCL空调的含金量不能单纯用规模体量衡量。在更多数据维度中，其高端品类不足，市场份额未达头部领先阵营。如在同行招股书中，TCL不在主流竞争序列；奥维云网数据显示，其线上份额为6.75%，线下份额为2.13%，与头部玩家差距大；中关村在线网站排名中，TCL位置偏下；在6000元以上高端段，与格力、美的、卡萨帝不在一个量级。当下空调市场统计维度和口径复杂，不同机构及厂商自身会影响排名结果，但TCL空调“第一桌新玩家”的含金量不如想象中高，这或与TCL集团长期资源倾斜策略有关。过去十几年，集团重心在半导体显示、光伏新能源等硬科技领域，空调业务是现金牛而非战略制高点，导致TCL空调成为“偏科生”，处于行业第二梯队，高端突破困难。嗅到AI风口后，TCL将空调规模起量纳入战略规划，TCL实业高级副总裁、TCL空调事业部总经理陈绍林表示未来五年要再造一个新TCL空调，即产能、销量再翻一番。但整体性规模领先对TCL空调来说很奢侈，中国市场空调需求约占全球近四成，若仅以全球口径满足销量翻番目标，会面临美的、格力、海信、小米等新势力的“围剿”，且对手也不会停滞不前。

【成也AI，弊也AI】

TCL用AI再做空调动作很快。TCL广州智能制造基地有2000余个AI智能体协同覆盖生产全链路，小蓝翼系列凭借AI新风、AI睡眠调节、AI舒适控温等标签，成为构建产品竞争力的主力。从产品逻辑看，它抓住后疫情时代用户痛点，用AI算法联动风感、温湿度、新风量，宣传精准、卖点清晰，在新风细分赛道销量翻倍，收获不少好评。但也有消费者吐槽，在黑猫投诉、什么值得买等平台，部分用户反馈小蓝翼存在运行噪声偏大、AI识别不够精准、不够制冷等问题。而且，AI给家电行业带来的功能溢价不明显，不少评论认为AI舒适与普通智能空调体感差距撑不起几千元价差。TCL用AI做空调面临三道槛。一是AI的同质化竞争，美的、格力、海尔、卡萨帝等头部品牌技术跟进快，有上亿用户数据支撑模型优化，全方位碾压TCL，TCL的AI功能更像是跟上潮流。二是原材料涨价潮影响高端溢价利润空间，2024到2025年，铜、铝、芯片等原材料大幅上涨，铜价攀升，空调行业结构性涨价，涨幅5% - 25%。非头部空调玩家中端机型跟涨，高端机型缺乏市场号召力，成本与价格上浮难打破市场寡头格局壁垒。奥维云指出，一季度线下高端整体缩水，价格分层被抹平。即便AI能带来溢价，也会被涨价潮吞噬，不涨价利润扛不住，涨价销量承压，部分元器件自主化也躲不过全行业供应链成本传递。三是全屋智能赛道竞争劣势，中研普华研究院预测2030年中国智能家居市场规模有望突破2.3万亿元，全屋智能渗透率达50%以上，空调成为切入全屋智能生态市场的入口。格力以空调为全屋智能入口，实现全屋空气自主管理并延伸控制全场景设备。TCL涉足全屋智能，但以智屏为中控，且未进入第三方机构品牌网公布的智能家居十大品牌榜单。因此，在空调长远竞争中，友商更具竞争力和销量规模。AI给了TCL空调重新出发和讲高端故事的机会，但并非其独有，在成本压力和同质化竞争面前，AI带来的差异化竞争易被稀释。

【AI难改空调赛道格局】

空调及高端空调赛道不怎么内卷，与手机、电视迭代快不同，空调是耐用消费品，市场格局长年不变，用户十年一换、看重稳定、信赖口碑。高端空调核心竞争力围绕静音、节能、温控精准、压缩机寿命、安装服务等硬指标，靠积累、品控、供应链，而非单点技术颠覆。“所有硬件都值得被大模型重做一遍”在空调领域不完全成立，空调核心体验稳定，AI和大模型无法让制冷制热效果飞跃，也无法弥补压缩机、静音技术、品牌积累的差距。更现实的是，AI未带来明确商业回报。过去一年，家电厂商都在讲AI，但市场并未更好卖，奥维云网数据显示今年一季度空调市场同比下滑超过10%，AI未刺激换机需求，也未使行业摆脱存量竞争。大盘承压时，头部品牌受影响小，美的、格力、海尔等公司线上线下双线作战能力强，市场低迷时优势更明显，这对TCL这样的二线追赶者不利。奥维云网调研提到，搭载AI智能功能的家电品类在下沉市场普及和用户教育阻力明显，用户仍以冷暖调节效率、省电节能为核心考量标准，AI是加分项，但不是多数用户愿意溢价购买的主因。所以，TCL空调的挑战不是要不要AI化，而是不能把AI误认为改命捷径，坐上高端牌桌还得靠基本功。